Électricité et bâtiment : cycles de court terme, ambitions de long terme
Le marché des équipements et systèmes électriques pour le bâtiment peut être cyclique, comme l’illustre la période récente, en particulier dans le secteur résidentiel. Il y a à peine quelques années, les prix de l’énergie ont explosé et l’inflation atteignait des sommets inégalés depuis des années : soudain, tout le monde a voulu installer des panneaux photovoltaïques (PV), ce qui a amené les fabricants à renforcer leurs capacités de production. Aujourd’hui, avec les hausses des taux d’intérêt pour faire face à l’inflation et la décrue des prix de l’énergie, les investissements dans le bâtiment ont chuté, tout comme la demande de PV, entraînant un ajustement des surcapacités de production.
Cela étant, les cycles sont un phénomène de court terme. Sur le long terme, la tendance en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique est en hausse inexorable. Les chiffres donneraient presque le vertige. Les gouvernements doivent tenir compte de la hausse de la consommation dans leur planification, sachant que les projections anticipent une hausse de la demande mondiale en énergie de près de 50 % entre 2020 et 2050[1], et un quasi-doublement de la demande en électricité[2]. Pour que les pays sortent des énergies fossiles, tiennent leurs engagements en matière climatique et suivent la trajectoire vers la neutralité carbone d’ici 2050, la production mondiale d’électricité devra croître 20 % plus vite au cours de la décennie à venir qu’elle ne l’a fait dans la décennie passée[3]. De fait, les renouvelables représenteront sans doute plus de 50 % du mix énergétique mondial en 2050[4]. Les réseaux devront qui plus est être agrandis pour fournir ce surcroît d’électricité, ce qui, d’après les estimations, nécessitera 3 100 milliards de dollars d’investissements au niveau mondial d’ici 2030[5]. Les dirigeants mondiaux ont clairement perçu l’impératif de relever ce défi. Lors de la COP28 qui s’est tenue à Dubaï fin 2023, les gouvernements de plus de 130 pays se sont mis d’accord pour tripler la capacité de production installée d’énergies renouvelables, pour atteindre au moins 11 000 GW d’ici 2030[6].
À la lumière de tous ces éléments, le tableau qui se dessine est clair : stimulée par la législation, la demande d’investissement dans les renouvelables, les réseaux et l’efficacité énergétique, notamment celle des bâtiments, connaîtra une croissance massive.
Énergies renouvelables et efficacité énergétique : le bâtiment au cœur de l’effort
Le bâtiment est au cœur de cet effort, et l’Union européenne fait la course en tête. Le secteur représente 40 % de la consommation énergétique totale de l’UE[7] et 36 % de ses émissions[8]. Par ailleurs, pas moins de 75 % des bâtiments européens sont jugés inefficaces sur le plan énergétique5. Concernant les renouvelables, une analyse préliminaire indique que la mise en œuvre de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) dans sa version révisée de 2024 pourrait permettre d’équiper 56 millions de logements en panneaux solaires[9]. La norme solaire de l’Union prévoit l’installation de panneaux sur les nouveaux bâtiments résidentiels d’ici à 2029, sur les toits des nouveaux bâtiments publics de grandes superficies d’ici à 2026, et sur tous les bâtiments publics d’ici à 2030[10].
À la lumière de tous ces éléments, le tableau qui se dessine est clair : stimulée par la législation, la demande d’investissement dans les renouvelables, les réseaux et l’efficacité énergétique, notamment celle des bâtiments, connaîtra une croissance massive. Et au centre de ce tableau se trouve Sonepar, leader mondial de la distribution d’équipement, de solutions et de services électriques aux professionnels.
Un large éventail de clients aux défis communs
Quoi que puissent désirer les responsables politiques mondiaux, faire passer les bâtiments aux énergies renouvelables ou optimiser leur efficacité énergétique ne se fait pas d’un coup de baguette magique. Il faut pour cela une demande de la part des utilisateurs finaux, qui dépendra fortement des initiatives gouvernementales, mais aussi tout une chaîne d’approvisionnement qui soit en mesure d'y répondre. Au bout de cette chaîne se trouve un maillon crucial pour réaliser les objectifs climatiques du bâtiment : les installateurs, clients de Sonepar. Ces entreprises, aux dimensions et aux spécialités très variées, opèrent dans une large palette de secteurs. De la PME à la multinationale, elles peuvent construire tous types de bâtiments : logements, commerces, écoles ou hôpitaux. Certaines entreprises spécialisées travaillent pour des clients industriels, par exemple dans le contrôle ou l’automatisation. On trouve aussi de grandes équipes, en interne ou externalisées, dédiées aux infrastructures de grande envergure, telles que les réseaux de distribution d’eau ou d’électricité.
Dans toute leur diversité, ces acteurs ont deux défis en commun. Tout d’abord, face à un bouleversement imminent de la demande de renouvelables et d’efficacité énergétique, les installateurs doivent travailler plus intelligemment et plus efficacement, défi rendu encore plus aigu par le manque de personnel qualifié arrivant sur le marché de l’emploi. Le deuxième défi, crucial, porte sur l’exigence de préserver les savoir-faire dans un monde où les technologies évoluent très vite. À cela s’ajoute l’impératif d’installer des systèmes intégrés et non simplement des équipements séparés. Dans un monde où un client demande, en bloc, des bornes de recharge à haute puissance pour son parc de véhicules électriques, approvisionné par des panneaux solaires placés sur le toit, avec une série de batteries pour absorber les pics de production et réduire les pics de demande sur le réseau, un prestataire de services électriques conventionnels peut facilement se trouver dépassé.
Sonepar aide ses clients à s’équiper et à rester à la pointe
Leader mondial du marché des produits et systèmes électriques, avec 33 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont 2 milliards dans les énergies renouvelables et 70 % réalisés dans le secteur du bâtiment, Sonepar voit de plus en plus de clients demander de l’aide pour relever les défis auxquels ils font face. Le groupe a une stratégie claire. Le pilier central est l’efficacité des chaînes d’approvisionnement. Grâce aux 2,5 milliards d’euros d’investissement de Sonepar dans la logistique, couvrant pas moins de 200 entrepôts et 25 centres de distribution automatisés dans 40 pays, les clients reçoivent exactement ce qu’il leur faut, sans délai. De plus, en investissant 1 milliard d’euros dans Spark, sa plateforme omnicanale centrée sur le client, Sonepar leur permet de commander en ligne les produits dont ils ont besoin, réduisant à la fois le délai de commande et le délai de livraison sur site.
Le groupe réalise déjà 11 milliards d’euros de ses ventes en ligne. Tous ces efforts permettent de gagner en efficacité, au moment où les installateurs se préparent aux évolutions à venir. Sonepar aide également ses clients à rester dans la course, en leur offrant l’excellence dans les équipements et systèmes dont ils ont besoin, qu’il s’agisse d’interrupteurs et de câbles, de distribution électrique ou encore d’automatisation. De plus, Sonepar apporte un service essentiel, en proposant les technologies et le savoir-faire qu’exigent des solutions toujours plus complexes. En effet même les installateurs généralistes se rendent compte qu’ils doivent eux aussi devenir des spécialistes. Pour ce faire, Sonepar anticipe et prépare un avenir intégré, développe les technologies et l’expertise répondant aux besoins du marché, et diffuse un savoir-faire unique au sein du Groupe et auprès de ses clients.
Résolument tourné vers l’avenir, Sonepar ambitionne de permettre à ses clients d’installer non seulement des composants, mais des systèmes intégrés.
Anticiper l’avenir grâce à l’écosystème intégré des bâtiments
Résolument tourné vers l’avenir, Sonepar ambitionne de permettre à ses clients d’installer non seulement des composants, mais des systèmes intégrés. Cette démarche naît de l’idée que les équipements électriques d’un bâtiment forment un écosystème complexe intégrant les nouvelles technologies, et dont les systèmes de gestion de l’énergie sont le cœur. Sonepar investit massivement pour transformer ses propres opérations mais aussi pour diffuser le concept d’écosystème dans tout le secteur, irriguant toutes les sociétés opérationnelles du groupe, dans tous les pays. Le Groupe s’efforce actuellement de cartographier le marché. Un groupe de travail spécialisé, mené par les Pays-Bas, l’Allemagne et la France, les pays les plus matures dans ce domaine, a pour mission de faire évoluer l’activité du bâtiment vers un modèle d’affaires tourné vers les systèmes de gestion de l’énergie et d’en assurer le déploiement à travers le gr reste du Groupe.
Sonepar tient également des discussions ciblées avec ses fournisseurs clés afin de comprendre clairement quels sont les systèmes qui répondent aux besoins de ses clients, et quels sont les meilleurs partenaires pour les fournir. Ce travail permet non seulement de proposer les nouvelles technologies dès leur sortie sur le marché, mais aussi de passer de la fourniture de composants pour l’énergie dans les bâtiments (CVC, commande de l’éclairage et stockage de l’énergie) à la fourniture de logiciels et licences en ligne pour les systèmes de gestion de l'énergie qui intègreront tous ces éléments en un seul écosystème. Fournir les technologies de demain et le conseil associé exige une certaine expertise, et les logiciels destinés à assurer l’intégration doivent être adaptés à chaque client et s’accompagner d’une assistance permanente. La tâche est donc complexe.
Acquérir les technologies et les savoir-faire dont les clients ont besoin
L’un des moyens pour Sonepar d’accélérer cette transformation est sa politique d’acquisitions, qui couvrent tout l’écosystème du bâtiment, des renouvelables à l’efficacité énergétique, et des infrastructures à la gestion informatique. Sur le versant logiciel, Sonepar a acquis en 2021 une participation majoritaire dans un acteur majeur de la distribution de solutions en logiciel, edge computing et IoT industriel : Factory Systemes Groupe. Ce dernier a ensuite racheté Wonderware Italia, fournisseur de premier plan de solutions logicielles industrielles, qui opère principalement pour la transformation numérique des opérations.
Côté matériel, Sonepar a acquis Electrical Supply Solutions, société australienne spécialisée dans les infrastructures énergétiques de grande envergure, permettant au Groupe de se positionner idéalement pour répondre aux besoins urgents en matière d’investissements dans les réseaux. En 2022, Sonepar a racheté le distributeur français CD-Sud, renforçant ainsi son expertise en matière de solutions d’efficacité énergétique. L’année suivante a vu l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société suédoise Aprilice, spécialisée dans le photovoltaïque, mais qui propose également un savoir-faire clé dans des domaines connexes : onduleurs, stockage de l’énergie et logiciels. La même année, le groupe a acquis Alliantz, distributeur privé de solutions photovoltaïques et d’efficacité énergétique.
Sonepar a la conviction que seul un transfert permanent de connaissances permet de répondre aux défis des nouveaux écosystèmes des bâtiments.
Renforcer l’expertise au sein du groupe
Par ces acquisitions, Sonepar ne vise pas simplement à accroître ses parts de marché, mais ambitionne de créer de nouveaux modèles d’affaire et une nouvelle expertise, puis de les déployer à l’échelle du Groupe. Sonepar a la conviction que seul un transfert permanent de connaissances permet de répondre aux défis des nouveaux écosystèmes des bâtiments. En plus de tirer directement parti de l’expertise apportée par ses acquisitions stratégiques et de la diffuser, Sonepar a mis en place des Product Management Teams dédiées, réunissant des spécialistes issus de toutes les zones géographiques, centrées sur trois régions : l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud. Enfin, comme l’excellence du service repose sur les collaborateurs de terrain, ces derniers bénéficient en permanence de formations dispensées par les principaux fournisseurs, afin de pouvoir suivre l’évolution rapide des équipements et des systèmes destinés au marché du bâtiment.
Électricité et secteur du bâtiment : des perspectives essentiellement favorables
Indépendamment des cycles de court terme, les nouveaux engagements gouvernementaux sur le climat et les réglementations qu’ils impliquent vont impulser une révolution dans la demande d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. Sonepar est au cœur de cette révolution, au travers de multiples actions : aider ses clients à se préparer aux défis à venir et à travailler plus intelligemment grâce à des investissements majeurs dans la chaîne d’approvisionnement ; façonner l’avenir de l’écosystème électrique des bâtiments par une évolution vers la gestion de l’énergie ; réunir les technologies et le savoir-faire requis pour relever les défis grâce à des acquisitions stratégiques ; et enfin, diffuser cette expertise à travers le monde par le biais de structures dédiées. Réduire les émissions de gaz à effet de serre est un défi majeur, et Sonepar met tout en œuvre pour contribuer à le relever.
[1] Source : Agence de l’énergie des États-Unis (Energy Information Administration, EIA)
[2] Source : Agence internationale de l’énergie (AIE)
[5] Source : Rystad Energy
[6] Source : COP 28 EAU
[9] Source : SolarPower Europe
[10] Source : SolarPower Europe